国泰君安证券公司与零点研究咨询集团昨日下午发布的首期“君弘”证券理财指数显示，从投入程度、未来增加投资倾向、现有收益水平满意度等指标看，股票仍是目前中高端理财人士的最核心工具，紧随其后的依次是基金、债券和信托基金产品。

根据介绍，上述指数是在中国最具有代表性的11个城市中展开调查。值得关注的是，从调查结果看，一、二、三线城市的中高端证券理财人士的偏好各不相同。比如，一线城市人士把房地产投资作为第四大投资偏好，而二线和三线城市人士把房地产投资列为第十一和第十大投资偏好。

另外，本次调查也反映出，中高端群体对通货膨胀敏感程度弱于中下收入群体，投资者对机构所能提供理财产品的创新程度不满意以及中高端人士对外汇和海外证券投资青睐程度较低等现象。

国泰君安副总裁何伟表示，“君弘”证券理财指数是国内首只由证券公司制作、反映国内中高端理财市场生态的指数，便于证券机构多维度、多层次了解投资者行为和市场情绪，为投资提供参考和支持。

国泰君安证券公司零售客户总部副总经理马刚昨日也表示，目前国内投资理财顾问的运作模式主要是以提供证券咨询为主，但在海外市场上，投资顾问业务主要分为两类：一类是财富管理型，另一类是资产配置型。这位负责人认为：“为投资者提供多元化的理财服务将成为国内证券机构未来提供金融服务的发展趋势，而市场也有这样的实际需要。”